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經濟型電動車市場特征與走勢分析
來源:信息化和產業發展部 ??時間:2018-08-07

經濟型電動車,指的是尺寸較小、價格較低、用于代步的電動車,主要是A00EV。隨著御捷、陸地方舟等企業的轉型升級,低速車企業存在改變或攪動經濟型電動車市場格局的可能性。本文重點研究A00EV

一、經濟型電動車行業現狀和競爭格局

1.經濟型電動車市場容量

近年來,在綠色、環保、節能的大環境下,我國逐漸加大新能源汽車推廣力度,新能源汽車市場發展迅速,取得了令人矚目的成就,A00EV同樣取得了可喜成績。

從銷量看,由于經濟性優勢明顯,A00EV的銷量增長尤其迅速。2013年銷量僅3636輛,2016年突破10萬輛,為105878輛,201719月份銷量已接近2016年全年銷量,達到979632017年,A00EV爆發式增長最主要是因為多款有競爭力的新產品終端售價更低,性價比更高,競爭力更強,開創了新的需求市場。[1]

從占比重看,A00EV是新能源乘用車的主力車型。2014年和2015A00占比超過50%,隨著組織用戶購買EV逐漸從A00升級到AEVA00占比有所下滑,但目前占比仍高于30%

從個人購買看,占號需求使得限購城市的個人用戶在購買新能源汽車時選擇A00的比例逐年上升,由2014年不到5%增加到201720%以上。此外,性能更好、更符合消費者需求的新產品的供給,使得個人購買A00比例大幅提升。

從單位購買看,組織用戶購買新能源汽車仍以A00為主,但隨著出租車和公務車開始購買新能源乘用車,A00占比出現下降,尤其是在限購城市。數據顯示,在限購城市,2014年組織用戶購買A00EV占購買EV總量的比例接近60% 201719月份不到30%。非限購城市的組織用戶購買A00的比例也有所下降,由201580%以上下降到201719月份的70%以下。2017年,組織用戶購買數量出現下降,主要是受“3km”政策的影響。

2.經濟型電動車競爭態勢

從產品銷量看,經濟型電動車市場格局不穩定,任何一款有競爭力的產品都有可能改變競爭態勢。20142017年銷量最好的A00EV分別是康迪熊貓、眾泰云100和北汽EC系列。其中,2014年銷量最好的康迪熊貓和2016年銷量最好的眾泰云1002017年已跌出銷量前十;憑借著較好的性能和性價比,北汽EC系列2016年年底上市以來,銷量始終保持在A00EV細分市場第一的位置。

從企業市場份額看,經濟性電動車市場尚未出現公認的領導企業,企業間位次變化頻繁,往往一個爆款車型就可以直接使得企業占據市場份額第一的位置。眾泰汽車、吉利汽車和北汽新能源分別憑借眾泰云100、康迪熊貓和北汽EC系列成為當年A00EV市場的領導者。此外,奇瑞新能源和江鈴新能源等在A00市場也具有較強的競爭力。

從市場結構看,當前經濟型電動車市場主要圍繞在低端車型。北汽EC180、奇瑞EQ、知豆D1/D2、眾泰E20、芝麻E30、康迪K10、江鈴E100和江南TT等暢銷車型的銷售價格均在6萬元以下,一方面低端車型價格不斷下探,滲透原低速車市場甚至電動自行車市場,另一方面性能不斷提升,更好地滿足用戶多樣化的需求。中端車型尚未形成標桿產品,產品種類也較少,除了榮威E50和江淮IEV6E少數車型外,其他車型銷量一般。高端車型市場目前尚處于空白,以為數不多的幾款進口車型為主。

從產品特點看,中高端車型具有更優越的性能和更豐富的配置,低端車型僅滿足基本駕駛需求。中端車造型大氣時尚,具有較高的安全性和較好的駕駛便利性、駕乘舒適性,具有一定的智能網聯水平,基本標配大屏。低端車造型緊湊簡約,只有基本的安全配置,駕駛便利性、駕乘舒適性和智能網聯水平均一般。

從低速車企業和產品看,御捷、陸地方舟等企業開啟轉型升級戰略,努力向新能源汽車市場挺進,可能會改變或攪動經濟性電動車市場格局。但現有的多數低速車產品大多使用鉛酸電池、續航里程不到100km、只能滿足基本的駕駛需求、安全性配置基本沒有、車輛性能也較差,對A00EV基本不構成競爭壓力。

二、經濟型電動車政策分析

目前,沒有專門針對經濟型電動車的政策,影響經濟型電動車市場的政策主要來源于新能源汽車相關政策和低速車相關政策。

國家通過雙積分政策以法規、法律的形式要求汽車生產商必須生產新能源汽車,利好新能源汽車的發展,將極大地豐富新能源汽車的產品數量。對于尚未進軍新能源汽車市場或者新能源汽車積分需求較大的車企來說,瞄準A00EV市場,能夠快速推進電動車產品落地,完成雙積分的目標。

“3km”政策主要是針對單位用戶購買新能源汽車,車輛行駛里程需要達到3km才能拿到政府補貼,對單位用戶購車影響較為顯著,2017年前三季度單位用戶銷售大幅下降,尤其是A00EV的銷售,銷量和占新能源汽車的比例雙雙下降。預計2018“3km”政策將大概率延續,但由于用戶已有心理預期,負面影響相對減弱。

低速車市場政策呈現出趨嚴的動態,根據國家信息中心研究,未來的政策將對駕照要求更加嚴格,對低速車的行使路權規定也將更加規范,同時鉛酸變鋰電也會導致低速車價格提升。政策趨嚴和規范,將進一步促使低速車企業加快轉型升級的步伐,努力進入經濟型電動車領域。

三、經濟型電動車消費者研究

經濟型電動車消費者存在三類不同的群體,群體之間有相似性,尤其是在使用特征方面基本一致,但在購買行為和需求偏好等不同方面也存在明顯差異。

1.經濟型電動車用戶特征

經濟型電動車核心用戶以限購城市的中青年和非限購城市的中老年為主,包括基層經濟族、中基層經濟實用族和上層實用族三個用戶群。基層經濟族主要是追求時尚、個性張揚、喜歡風格獨特產品的剛工作不久的年輕人,他們大多擁有較高學歷,思想開放有活力,他們往往以工作為重,享受家庭生活并非第一要務,多數處于限購城市;上層實用族主要是有主見、注重自我、掌控欲強的中青年,家里基本都有小孩,重視享受生活,多數處于限購城市;中基層經濟實用族主要是有責任感、傳統、愛面子的中年人,相對而言,他們學歷較低,更加注重內在品質,更加重視家庭,該群體在非限購城市比例較高。

2.經濟型電動車用戶購買行為

基層經濟族購買A00EV主要是受到經濟條件約束,同時也有相當一部分是占號需求。基層經濟族在購車時最關注經濟性,包括購車價格和使用成本。此外,外觀、內飾和配置也是基層經濟族購車的考慮因素。

上層實用族購買A00EV大多是因為家里有小孩,需要一輛接送孩子的代步車,同時也有部分是占號需求。上層實用族購車最關注經濟性和使用便利性,經濟性包括購買價格和使用成本,使用便利性主要包括續駛里程和充電時間。此外,不錯的外觀和充裕的后備空間更能吸引中堅實用族。

中基層經濟實用族群體自己支配的時間較多,他們購買A00EV主要是自己短途出行需要。中基層經濟實用族購車最關注續駛里程和購買價格。此外,外觀、舒適性和空間大小也是他們購車的重要考慮因素。

3.經濟型電動車用戶使用行為

從出行特征看,A00EV的用途主要集中于上下班代步、接送孩子、購物和短途休閑旅游。車輛使用頻率非常高,幾乎天天開,但單程行駛距離和日均行駛里程均較短,電量焦慮癥普遍存在。

從充電特征看,用戶以在家充電為主,公共充電為輔,大多數用戶在電量低于1/3時就會選擇充電。基本上都是習慣充滿電出門,回家就充電。快充使用頻率較低,用戶普遍反映用晚上的時間充滿電就能滿足正常需求。

4.經濟型電動車用戶需求偏好

不同的消費者對現有車輛的滿意度和滿意的性能不同,對未來的車輛也有多元化需求。

基層經濟族比較滿意現有車輛的經濟性和充電便利性,認為使用費用非常低,基本都能在家里充電,同時對座椅的舒適性也比較滿意,認為續駛里程不夠用,車輛的行駛通過性也較差。

上層實用族認為車輛使用費用非常低、充電比較方便,同時車輛行駛和停車的靈活性非常滿意,對車輛不滿意的點主要集中在后備廂空間、行駛通過性和充電時間。

中基層經濟實用族對現有車輛滿意點包括車輛行駛和停放的靈活性、非常低的使用費用,車輛不滿意點多集中在續駛里程段、充電時間長和行駛通過性較差。

經濟型電動車用戶都希望未來A00的續駛里程能增加至200km以上,愿意接受的價格在10萬元以內,其中基層經濟實用族對續航里程和標配快充的要求最高,上層實用族能夠接受相對更高的價格。外觀和內飾需求呈現多樣化,時尚、運動、穩重、可愛、未來的外觀均有需求市場,溫馨、精致、科技、個性、簡潔和典雅的內飾也都頗受歡迎。不同的用戶對安全配置、電池壽命、電池安全性、駕駛視野、車輛空間等配置需求有不同的關注程度。

5.低速車用戶特征

低速車用戶以居住于城郊、縣鄉和農村等非城區的老年人為主,普遍學歷較低,多數沒有駕照。他們購買低速車主要是因為駕駛低速車無需駕照,而且低速車價格低、行駛速度慢、充電方便。其中關注無需駕照是因為多數人沒有駕照,也不具備考駕照的能力、沒有考駕照的意愿;關注價格低是因為低速車用戶多數是從農用三輪車、摩托車、電動自行車轉化而來,他們購車預算不會太高;關注行駛速度慢是因為,老年人往往認為車速越慢越安全;認為充電方便是因為,低速車充電只需在家里拉根電線即可充電,而且非城區家庭往往都有院子,在家可隨時隨地充電。

四、經濟型電動車未來發展趨勢

從競爭格局看,由于總體上尚未形成穩定的市場格局,中端車車型尚未形成標桿產品,高端車型尚屬空白,A00EV的產品數量有進一步豐富的空間。

從政策影響看,一方面,雙積分政策促進企業增加產品供給,尤其是后進入者將增加A00EV的供給;另一方面,轉型升級的低速車企業進入新能源汽車市場,將主要參與A00EV的競爭。

從消費者偏好看,一方面,消費群體對A00產品的需求呈現多樣化特征,高、中、低端車型均有一定的購買群體;另一方面,消費者對A00產品性能的期望在不斷提升,越來越多的消費者希望A00EV能夠提供更高的續駛里程和更多、更好的配置。

綜合分析經濟型電動車的競爭格局、政策影響和消費者偏好,筆者判斷未來A00EV將迎來更多的市場參與者,產品種類將更加多元,尤其是中端車型和高端車型將不斷豐富。

 

 



2015年及以前數據來源于公安部上牌數,2016~2017年數據來源于上險數據庫,下同。

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