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汽車行業發展環境及走勢預測
來源:經濟預測部 ??作者:祁京梅 ??時間:2017-10-20

2017年全球經濟難以徹底擺脫低迷的狀態,我國既肩負著提振世界經濟的使命,也不能放棄調結構、轉方式的發展戰略,穩增長和調結構的任務顯得十分重要,預計國民經濟仍可實現6.5%左右的增長。由于經濟轉型尚未完成,經濟總體增速減速,汽車行業面臨的下行壓力仍然存在,但也有機遇和優勢條件。在生產環節,要增強創新意識和精益求精的匠人精神,把產業做大作強作精,提升核心競爭力和產業附加值。在銷售環節,要順勢而為挖掘不同群體個性化、多樣化需求,最大限度激發和釋放消費潛能。總體看,汽車行業的產銷經營狀況將好于其它行業。

一、汽車行業發展具備積極和良好環境

1、汽車行業庫存壓力較小,有利于行業輕裝發展

目前,許多傳統行業面臨消化過剩產能、去庫存的壓力,進一步發展受到限制。但是,汽車行業得益于生產工藝以及技術水平不斷推陳出新,加之區域收入和消費水平差異導致消費需求仍未達到飽和,庫存預警指數長期處于警戒線以下,因此,汽車行業仍有較大發展空間。最新數據表明,9月汽車行業經銷商庫存預警指數為47.3%,比上月下降1.8個百分點,這是該指數連續第四個月處在50%的榮枯線下。庫存預警指數不斷降低,庫存壓力較小,汽車流通行業持續向好,企業流動資金充沛,提升了生產者和經銷商的信心,有助于2017年汽車行業產銷量繼續呈現較快增長勢頭。

2、政策助力新能源車企瘦身,行業整合有望提升發展水平

我國新能源汽車發展存在產品參差不齊、電池產能緊缺、充電設施滯后、政策與市場缺乏良性互動等許多問題,國家處罰和清理新能源汽車“騙補”行為,工信部公布《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》,并組織制定電動汽車遠程監控標準、電動客車安全條件,電池管理系統技術條件、動力電池的編碼以及規格尺寸等等,不僅將迫使不具備發展新能源汽車條件的企業退出,保護和獲準有技術、有專注力的優秀企業加入,促使新能源車企數量減少,避免新能源車企過多可能出現的新一輪產能過剩。而且更高的技術研發能力要求,將引導我國新能源汽車的市場推廣從注重數量向追求品質轉變,強調車企重視整車安全性,消除少數電動汽車“帶病上崗”的隱患,促進新能源汽車突破技術瓶頸,提升產品品質,創新商業模式,實現高水平、高質量的發展。

3、二孩政策拓展SUV需求,自主品牌SUV發展空間擴大

2016年以來,我國自主品牌SUV車型繼續保持增長迅猛,成為中國車市的一大亮點。目前,SUV已成為目前國內車市增量最快的一個分支,許多自主品牌車企積極響應,快速研發并投放了一大批精品SUV搶占市場先機,自主品牌車企得到了長足發展。未來一個時期,隨著國家二孩政策的放開,多口之家不斷增加成為主流,七座車型和多功能運動車型將備受關注和青睞,將給予自主品牌車企新的發展機遇和空間。前不久,海馬福美來已上市了7座版轎車,其它自主品牌車企業也正在充分發揮主觀能動性、創造性,快速搶奪市場先機,積極研發精品車型,自主品牌SUV車企的發展空間不可估量。

4、汽車零部件企業經營業績提升,將為整車發展提供支持

2016年以來隨著汽車產銷穩定增長,與之相關的發動機及零部件企業業績回升較快,64%的零部件公司營業收入和凈利潤實現雙增長,為汽車工業的配套發展提供了有效支持。數據顯示,96家零部件上市公司總營業收入為2556.61億元,同比增長19.8%31家企業營業收入增長超過20%。歸屬上市公司股東的凈利潤一改2015年大幅下滑四成的態勢,同比增長13.1%37家企業凈利潤增長超過20%

汽車零部件公司業績提升的原因,一方面在行業增速放緩、企業盈利能力下降的情形下,零部件公司紛紛通過內部調整,實行精益化管理,提效降本;另一方面充分利用上市公司這一融資平臺,通過募投新項目、新建子公司或合資公司、兼并收購等方式,整合各種資源,緊緊抓住政策和市場新的盈利點進行產業鏈拓展,包括新能源汽車、智能駕駛汽車技術等方向。汽車零部件公司通過轉型升級,積極挖掘內部潛力,不斷促進業績提升,將為汽車行業高端化、優質化和配套化發展提供有效支撐。

二、行業后續發展也面臨制約和挑戰

在世界經濟低迷、中國經濟轉型發展的特殊時期,汽車業作為發展多年的傳統成熟產業,國家政策的不斷調整、技術創新的欠缺、尾氣排放和限行限號的限制、消費者的個性化需求,都會對汽車產業發展提出更高、更嚴的要求。

1、國務院決定原則上不再核準新建傳統燃油車企

汽車行業產能過剩的情況不太嚴重,但是汽車結構性產能過剩問題已經出現。據中汽協統計,中國現有乘用車產能2575萬輛,乘用車產能利用率為81%;商用車產能547萬輛,商用車產能利用率僅為52%,商用車的產能利用率明顯是偏低的。基于多種考慮,2016108日,李克強主持召開國務院常務會議,會議上決定“對鋼鐵、煤炭、電解鋁等產能嚴重過剩行業,各地不得以任何方式新增產能,原則上不再核準新建傳統燃油汽車生產企業。”

國家決定不再核準新建傳統燃油汽車生產企業,具有重要意義,我國傳統燃油汽車不符合節約油氣資源、減少城市尾氣排放的節能減排要求,且已經出現或多或少的產能過剩現象,適當予以控制是結構調整必須要付出的代價。但是,在新能源汽車生產技能、核心環節和續航里程等等不盡如人意、難以替代燃油汽車的情況下,停止新建技術較為成熟的燃油汽車的生產,短期內將會使汽車行業的產銷形勢受到一定影響。

2、汽車用戶滿意度指數降低,質量和品牌亟待提升

最新數據表明,2016年中國汽車行業用戶滿意度指數(CACSI)77分,同比下降2分,創下近八年來的最低水平,比美國汽車滿意度指數(ACSI)5分。CACSI2003年開始持續10年穩步增長,2012年實現歷史最高水平80分。但是此后CACSI指數開始震蕩下行。

當前,我國汽車市場競爭價格因素的影響力持續弱化,質量和品牌形象是影響滿意度最重要的因素,它們對滿意度的貢獻率達到88%。由于當前我國汽車產品和服務質量水平,還未能充分滿足用戶日益增長的個性化需求,與用戶的期望有較大差距,所以用戶的滿意度指數不斷降低。這對于汽車行業的后續發展極為不利,要提高競爭力、保持市場占有率,各類車企必須提高生產和服務質量,從生產到售后都要創新和培育自己的優勢品牌。

3、內陸整車進口業務大崛起,國產車發展面臨考驗

近兩年,以重慶為代表的內陸整車進口口岸陸續崛起,業務量持續攀升,開辟了整車內陸進口的先河,繼重慶之后,四川成都、河南鄭州、湖南岳陽等內陸整車進口口岸也相繼獲批,內陸整車進口口岸的崛起,將大大釋放內陸地區的汽車消費市場的潛能。但是,大量的進口車涌入中國市場,消費者一味追求進口車,國產車無人問津,將使處于不成熟、不穩定、競爭力不強的中國自主品牌車企遭遇嚴峻的考驗。各級政府只有充分利用內陸整車進口汽車迅速發展的契機,把寶馬、奔馳等世界知名汽車廠商的零部件、主機生產基地、分撥中心向內陸地區集聚,同時以汽車進出口貿易為突破口,逐漸向生產領域延伸,最終將形成輻射內陸地區的進口汽車產業基地,才能促進內陸地區汽車產業的轉型升級和深度發展。

三、2017年汽車行業產銷走勢預測

2017年汽車工業發展的機遇和挑戰并存,只要廣大車企客觀清醒定位行業取向,堅持用新發展理念引領新常態增長,堅定不移地推進供給側結構性改革,并適度擴大和挖掘各類潛在需求,2017年汽車行業仍將延續良好發展趨勢。

1、汽車產銷有望保持較好增勢,但增速將低于2016

隨著經濟結構調整取得成效,新業態、新動能對經濟發展的支撐作用進一步增強,2017年我國經濟將繼續保持6.5%左右的增長,適當的經濟增速可以確保不斷擴大的新增就業,加之2016年離退休人員、軍人以及公務員陸續提高工資水平,居民收入增長情況較好,有利于城市居民汽車消費的更新換代,以及追加對MPV\SUV等私家車的新增購買,改善性中高檔車型和7座版轎車有望呈現加快增長之勢。

在供給側改革大背景下,MPVSUV將成為商用車企業尋求突破增長的“雙引擎”,自主品牌的SUV產銷仍可保持50%左右的高增長,物流業進一步規范化發展,也將促使商用車銷售的升溫增長。

此外,國際油價低水平趨穩,國內成品油價格調整至消費者可以接受的較低水平,燃油用車成本降低,將鼓勵和刺激汽車消費需求增加。

上述因素有利于2017年汽車生產和銷售繼續保持較快增長。預計2017年汽車制造業增加值增長10%左右,繼續高于工業整體增速。汽車產量和銷量分別增長10%8.5%,增速將在2016年高基數上將有所回落。

2、新能源汽車產銷將繼續呈現高增長

雖然2016年出現了清理、處罰個別企業“騙補”、提高新能源企業技術門檻等問題,但綜合分析,2017年新能源汽車發展仍將呈現較快發展態勢。一是經過若干年的積累和探索,我國新能源汽車特別是電動汽車企業積累了經驗取得長足發展,特別是充電樁、鋰電池等基礎裝備的布局得到有效規劃和積極落實,新能源車新政的出臺和落實,將進一步促進行業規范有序和高水平發展。二是國家和地方政府欲將過去對新能源汽車銷售環節的補貼,轉向增加生產和技術研發的補貼扶持,有助于提高行業發展的技術創新動力,促進行業發展的轉型升級。三是國家停止傳統燃油車企的新建,也為新能源汽車的發展打開了空間。隨著電動汽車各種配套設施和服務的完善,新能源汽車特別是電動汽車公用和民用需求將持續增加,清潔環保的電動汽車新增量潛力巨大。初步估計,2017年新能源汽車的產銷增速仍可達到60-70%,其中電動汽車產銷量有望突破50-60萬輛。
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